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西凉军人多势众，在牛辅、李傕、郭汜等人的率领下围攻长安。王允得知情况后，更是勃然大怒，下令吕布率军征讨叛军。...
可是朝廷缺兵少将，兵力严重不足，将领也只有寥寥数人。在和西凉军的对战中，逐步落入下风。为了鼓舞士气，吕布数次挑战西凉众将。
但是西凉众将对吕布也是知根知底，知道他们联起手来也不是吕布的对手，索性就不和吕布单挑了。
每次遇到吕布挑战，西凉军都是乱箭齐发。吕布空有一身武艺，但是无人与之对战，只能被箭雨逼退。
一个多月后，长安城兵尽粮绝，被西凉军攻破。吕布率领残部突围，至于王允、皇甫嵩、朱儁等人全部死于乱军之中。
自此汉献帝刘协，重新落于西凉军之手，东汉朝廷名存实亡。
攻陷长安后，西凉众将再无半点斗志，每日只是声色犬马，争权夺利。贾诩见此情况，知道这些人是烂泥扶不上墙。
为了明哲保身，贾诩劝说与之交好的张济，率军屯兵蓝田，远离长安的是是非非。
关中大乱的同时，各地诸侯混战进入白热化。公孙瓒因为被袁绍摆了一道，于是率军和袁绍在河北攻杀不断。
袁术接手南阳后，发现南阳破败，于是命令孙坚攻伐扬州，向南扩充地盘。
其中以曹操的实力增长的最为迅速，他在兖州站稳脚跟后，准备接自己在徐州的父亲曹嵩来兖州享福。
徐州与兖州接壤，徐州牧陶谦为了和新邻居打好关系，特意派麾下军队护送。哪知负责护送的徐州军将领张闓，是黄巾贼出身。
见到曹嵩资产颇丰，于是趁夜截杀曹嵩，率军逃亡淮南。曹操听闻噩耗后，气急攻心晕厥倒地。
等曹操转醒后，立刻命人招来曹仁，曹洪，夏侯兄弟等人，咬牙切齿的下达命令：“陶恭祖欺我，害我父亲性命，立刻尽起大军，杀赴徐州。”
新加入曹操麾下的谋士荀彧性格仁厚，听到曹操意欲杀向徐州，准备出声阻拦。然而程昱快了一步，将他拦下，向他微微摇头。
荀彧并非庸才，见此情形，当即若有所思。眼看无人反对，曹操点齐五万人马，打着为父报仇的旗号，杀向徐州。
陶谦一听曹操率军杀到，满脸愁容。他本是好心好意派人护送，奈何天意弄人，无缘无故背了黑锅。
事己至此，陶谦只能一边不断写信向曹操解释，同时率军沿途抵抗。可是兖州军兵锋正盛，徐州军难以抵挡，被接连攻破数座城池。
就在兖州军占据绝对优势的时候，次年（194年），大汉各州都发生了大规模的旱灾。兵粮即将用尽的曹操，为了获取更多的粮草，接连屠了彭城、傅阳等几城。
在获取一定粮草后，兖州军这才平稳度过这次危机。眼看兖州军不退兵，要陶谦只好派人西处求援，希望可以保全徐州百姓。
长安方面，共同控制汉献帝的牛辅、李傕、郭汜三人猜忌日深。在一次偶然的情况下，三人首接爆发大规模冲突。
三方各自劫持了皇帝和部分公卿，开始互相混战。
在这样持续激烈的战斗下，造成了大量士卒和百姓的伤亡。不少宫殿也被焚毁，大半个长安城和三辅地区沦为废墟。
张济不想参与混战当中，于是率军离开凉州，走武关小道前往南阳。不料在攻打宛城的战斗中身负重伤，不久伤重不治身亡。
张济的侄子张绣接手了张济麾下的兵马，和荆州牧刘表罢战言和，结为同盟。
大汉北方，幽州牧刘虞和北平太守公孙瓒矛盾日益加深。最终两人爆发大战，刘虞不敌公孙瓒，兵败身亡。
虽然公孙瓒取得胜利，但因为公然杀害名望极高的汉室宗亲刘虞，导致人心尽失。刘虞旧部鲜于辅、阎柔等人联合乌桓，和袁绍一起围攻公孙瓒。
至于昌邑的刘备，因为早早的做好了准备，所以平稳的渡过了这个灾年。就在他感慨天下纷争不断之时，两个浑身是血的骑兵进入了昌邑城。
“大哥，北海太守孔融，派来信使求援。”
关羽来到刘备的书房，向他告知这个情况。
“北海孔太守的信使？快快有请！”
刘备闻言看向关羽，然后让他立刻带信使来见。
很快，两个浑身是血的彪形大汉，在孙乾和关羽的陪同下，来到书房。刘备身后的典韦见到两人到来，精神一震，因为他感觉到面前两人身上的强悍气息。
“在下东莱太史慈，字子义，见过将军。”
其中一名信使，见到刘备以后，纳头便拜。
“原来是太史壮士，快快请起。”
听到来人是太史慈，刘备赶忙上前，将他扶起，然后仔细打量起来。
只见太史慈身长七尺有余，高大魁梧，目光如电，气概非凡，一看便知是孔武有力之辈。
“将军，这位是在下的好友，扬州曲阿高飞，字叔同。”
接着太史慈又将身旁的信使，介绍给刘备认识。
“高飞，高叔同，见过刘将军。”
高飞上前和刘备见礼。
“高壮士快快请起。”
刘备见高飞不卑不亢，气度不凡，步伐沉稳，双臂有力，便知此人也是一名豪杰之士。将他扶起后，接着看向太史慈问道：
“子义，听老夫人说你不是在辽东吗？怎么突然回来了，为何又成为了孔太守的信使？”
“将军，在下在辽东之时，便收到母亲的来信。信中言明家母承蒙将军照顾，命我回来为将军效力，以报君恩。
路经北海之时，想到孔太守也派人照拂过家母，于是打算前去拜谢。不料正遇黄巾余孽管亥率军围城，于是主动便向孔太守主动请命，前来请援。”
太史慈向刘备说明，为何自己会回来，又是如何成为孔融的信使的。
原来管亥率领黄巾残部在青州盘踞，不想多生事端。只是遇到大灾之年，麾下将士难以生计，于是打算向孔融借粮。
孔融乃是孔圣人之后，又是朝廷官员，自然不会借粮给黄巾贼。于是管亥恼羞成怒之下，率军围城。
恰逢太史慈和高飞在城内，于是主动向孔融请命去搬救兵。孔融知道在这青州之地，唯有镇东将军刘备能够救北海，于是便命太史慈和高飞前往昌邑。
太史慈本就是奉母命来找刘备报恩，听到孔融交代。于是和高飞杀出重围，奔昌邑而来。
